Manual de Skrooge

# Manual de Skrooge

Stéphane MANKOWSKI `<stephane@mankowski.fr>`

Desarrollador: Guillaume DE BURE
Traductor: Cristina Yenyxe González García
Traductora: Kira J. Fernández
revisión 0.8.0 (30/01/2011)

Copyright © 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Stéphane MANKOWSKI, Guillaume DE BURE

Aviso Legal

Este documento es un manual de uso de Skrooge, una aplicación de gestión de finanzas personal.

Lista de tablas

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
B.1. Definición de búsqueda
B.2. Definición de actualización

Capítulo 1. Introducción
Introducción

# Capítulo 1. Introducción

## Skrooge

Skrooge es una aplicación para gestionar sus finanzas personales. Puede llevar un registro de sus ingresos y gastos de varias cuentas, en varios tipos de divisas. Dispone de todas las características que espera de una herramienta de ese tipo, como categorías, operaciones programadas, informes gráficos, gestión de existencias... También tiene algunas funcionalidades menos comunes, como la edición rápida de operaciones, buscar mientras teclea, reintegro de rastreadores, atributos personalizables...

### Qué es Skrooge

Skrooge es un gestor de finanzas personales para KDE 4. Está pensado para su uso por individuos que desean mantener un registro de sus ingresos, gastos e inversiones.

### Qué no es Skrooge

Skrooge no es una herramienta profesional. No tiene las funciones que se esperarían de un programa que se utiliza para llevar un pequeño negocio. No gestiona impuestos, no usa sistemas de doble entrada ni otras funciones financieras avanzadas.

Si estuviera buscando una herramienta así, puede que desee mirar en su lugar KMyMoney o Kraft.

Terminología
Terminología

## Terminología

### Documento

Un documento es un archivo de Skrooge (de extensión .skg). Puede contener un número indefinido de cuentas. Puede usar un documento para gestionar todas sus cuentas a la vez.

### Cuenta

Una cuenta de Skrooge es parecida a su cuenta del banco. Por ejemplo, si tiene una cuenta para usted, otra para su cónyuge y otra común, puede crear las tres cuentas en Skrooge. Cada vez que gaste o gane dinero, registrará una operación, e indicará sobre qué cuenta se ha realizado esta operación.

### Operación

Una operación es un crédito o un débito sobre una de sus cuentas. Asignando una categoría a una operación, podrá analizar cómo gasta su dinero.

#### Operación estándar

Una operación estándar es la operación básica en Skrooge. Como «Hoy se ha gastado 20€ de la tarjeta de crédito en alimentación».

#### Operación dividida

Una operación dividida es una operación en la que la cantidad total se divide en varias categorías o rastreadores.

Por ejemplo, «Ayer, usted gastó 100€ en el supermercado, de los cuales 60€ fueron en comida y 40€ en ropa».

#### Transferencia

Una transferencia en Skrooge es equivalente a mover una cantidad de dinero de una de sus cuentas de Skrooge a otra.

Esto no se debe confundir con el medio de pago elegido: si ha hecho una transferencia, por ejemplo utilizando la página web de su banco, a la cuenta de alguien, esto no es una operación de transferencia, porque Skrooge no sabe de la cuenta de esa otra persona. Es una operación estándar hecha con una transferencia como forma de pago.

Lea el capítulo dedicado si las cosas todavía no están claras.

#### Operación validada

Cuando se Importen operaciones, no se considerarán válidas inmediatamente. Primero necesita validarlas manualmente. Una operación validada es, por tanto, una operación importada que ha sido validada.

Tenga en cuenta que es posible validar automáticamente las operaciones al importarlas, activando la correspondiente opción en las preferencias.

#### Operación señalada

Durante el proceso de reconciliación, usted señala en Skrooge todas las operaciones que aparecen en la correspondiente posición de la cuenta. Una operación señalada es una de esas operaciones. No se verifica hasta que la reconciliación se ha completado.

#### Operación verificada

Cuando todas las operaciones en la posición de su cuenta se han señalado en Skrooge, puede completar el proceso de reconciliación. Todas las operaciones señaladas se convierten en Operaciones verificadas.

### Categoría

Una categoría es básicamente una clase de operaciones. Algunos ejemplos clásicos incluyen «Comida», «Impuestos», «Sueldo»... Una categoría puede contener otras categorías: es una estructura jerárquica. Por ejemplo, la categoría «Transporte» puede contener las categorías «Autobús», «Automóvil», «Avión»... Skrooge maneja una infinita profundidad de categorías.

### Unidad

Una unidad en Skrooge es cualquier cosa que pueda tener un valor. Por ejemplo:

- Divisa

  - $ (dólar de EEUU)

  - € (euro)

  - £ (libra esterlina)

- Acciones

  - GOOG (Google)

- Cualquiera de sus posesiones

  - Su casa

  - Su coche

Capítulo 2. Usando Skrooge
Usando Skrooge

# Capítulo 2. Usando Skrooge

## Interfaz de usuario

La ventana de Skrooge se compone de un área principal rodeada de puntos de anclaje y una barra de estado. Los puntos de anclaje se pueden cerrar y volverse a abrir, y situados a la izquierda o a la derecha del área principal.

### El área principal

Aquí es donde Skrooge muestra la información que le interesa. Puede contener muchas pestañas, cada una con la vista que le haya asignado.

### Puntos de anclaje

Los puntos de anclaje se pueden encontrar en muchas aplicaciones KDE. Son una parte de la ventana de una aplicación, y pueden ser reubicados, apilados, cerrados o incluso separados de la ventana principal.

Algunos ejemplos de la distribución de los puntos de anclaje:

Los puntos de anclaje de Skrooge son:

- El selector de contexto

- La lista de marcadores

- El explorador de deshacer/rehacer

- El editor de propiedades

### La barra de estado

La barra de estado es una pequeña sección en la parte inferior de la ventana de Skrooge que le muestra información según trabaja. Incluye una barra de progreso y un botón de cancelación por si quisiera interrumpir una tarea larga, como importar un archivo grande.

### Selector de página

El selector de contexto es un punto de anclaje donde puede seleccionar la vista que se mostrará en la pestaña actual o en una nueva. Para abrir una pestaña nueva, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace click en la vista seleccionada.

Cada contexto será descrito en el capítulo correspondiente de este manual.

### Múltiples pestañas

Skrooge puede mostrar muchas pestañas. Puede añadir tantas como desee, cada una con la información que necesite. La captura superior muestra 4 pestañas (cuentas, operaciones, y dos gráficos).

### Paneles de edición

En la mayoría de pestañas de Skrooge, la manera de editar los objetos es usar el panel de edición, situado en la parte inferior de la página. Para preservar el máximo espacio para visualizar información, sobre todo en pantallas pequeñas, los paneles de edición se pueden ocultar o mostrar usando botones.

Cuando está disponible más de un modo de edición, varios botones permitirán elegir entre ellos. En la captura de pantalla de arriba, hay cuatro botones que permiten elegir el modo de edición para las Operaciones, «Estándar», «Divididas», «Transferencias» y «Participaciones».

### Tablas

En Skrooge todas las tablas son personalizables. Traiga el menú contextual (usualmente haciendo click derecho) sobre la cabecera de columna, y verá aparecer un menú:

Columnas

  Personalizar la apariencia de las columnas.

  Ver apariencia

    Use un juego de columnas predefinido. La columna «predeterminada» normalmente muestra todas las columnas. Para cada table, pueden existir otros conjuntos predefinidos.

  Ajustar el tamaño al contenido

    Redimensionar todas las columnas para ajustarse al contenido.

  Ajustar tamaño automáticamente

    Cuando lo active no podrá redimensionar las columnas a mano, Skrooge lo hará automáticamente basándose en su contenido.

  Lista de columnas mostradas

    Muestra la lista de todas las columnas que se pueden mostrar para esta tabla. Las que se están mostrando actualmente están marcadas. Desmarque para ocultar una columna, márquela para mostrarla.

Desplazamiento suave

  Cuando está habilitado, le permite desplazarse por la tabla haciendo click con el botón izquierdo y moviendo el ratón. Mueva el ratón rápidamente en una dirección, como si fuera a «lanzarlo», y la tabla se desplazará más rápido con un efecto amortiguado. Muy útil en dispositivos táctiles.

Mostrar cuadrícula

  Dibuja las líneas de cuadrícula en la tabla.

Alternar colores de fila

  Alterna los colores usados en cada fila, basándose en el esquema de color seleccionado para KDE.

Exportar

  Exporta la tabla en un archivo independiente. Los formatos aceptados son pdf, csv y txt.

También puede hacer click sobre un encabezado para elegir la columna por la que se ordenará, o reordenar las columnas arrastrándolas a la izquierda o a la derecha.

### Guardar contenido personalizado

Como se ha explicado en el capítulo anterior, las tablas pueden ser totalmente personalizadas según sus gustos. Pero probablemente no quiera perder todo el trabajo de personalización que ha hecho al cerrar una pestaña. Hay dos maneras de guardar este trabajo.

#### Guardar el estado de una página

Esta opción le permite guardar el estado actual de la pestaña como el estado predeterminado que siempre aparecerá cuando abra este contexto. Por ejemplo, puede querer que su Tablero contenga 4 widgets, organizados a su gusto. Lo que es aún más importante es que siempre querrá que el tablero tenga el mismo aspecto, no querrá repetir la personalización cada vez que lo abra.

Para hacerlo, simplemente necesitará hacer el trabajo de personalización una vez, y entonces guardar el estado de la pestaña como el estado predeterminado para el contenido mostrado. El establecimiento del estado predeterminado se consigue haciendo un click derecho sobre la pestaña y seleccionando Guardar estado de la página.

Una manera más rápida es hacer click en el icono del disco que aparecerá a la izquierda del título de la pestaña cuando modifique el estado por defecto de una pestaña.

#### Usar los marcadores

Imagine que necesita personalizar la vista de operaciones según la cuenta: cada cuenta se mostraría en su propia pestaña, quizás con diferentes columnas en cada tabla. El método antedicho no funciona, ya que se aplica sobre todas las pestañas del mismo tipo.

La solución es guardar cada pestaña individual como un marcador. De forma muy similar a un navegador, los marcadores se pueden organizar en una jerarquía de carpetas de marcadores, que puede visualizar en el explorador de marcadores:

Para crear un marcador, seleccione un contexto del selector de contexto que desea añadir a los marcadores, y personalice su contenido a su gusto. Una vez haya terminado, en el anclaje de marcadores, traiga el menú contextual y seleccione Añadir la página actual a marcadores.

Cada marcador o carpeta de marcadores se pueden «autoiniciar», p.ej. se abrirán automáticamente cuando se inicie Skrooge. De esta forma, puede personalizar completamente la distribución predeterminada de Skrooge.

### Deshacer / rehacer

Skrooge gestiona deshacer / rehacer de una manera bastante clásica, excepto en que usted puede deshacer o rehacer cualquier acción, incluso si fue hecha hace varios días. En cuanto a los ajustes por defecto, el historial no se limpia cuando se cierra Skrooge (puede cambiar este comportamiento en las preferencias), lo que significa que puede deshacer cualquier cosa remontándose a la creación del documento.

Para limitar el impacto sobre el tamaño del archivo, Skrooge está configurado por defecto para mantener un historial de 50 entradas. Puede cambiar este valor en las preferencias.

Skrooge tiene un punto de anclaje que lista todas las acciones que se pueden deshacer.

El explorador del historial muestra tres columnas:

- un icono que muestra el estado de la acción. Una flecha amarilla en sentido antihorario significa que la acción se puede deshacer. Una flecha verde en sentido horario significa que la acción se puede rehacer.

- la descripción de la acción

- la fecha en que se realizó la acción

- un icono de disco significa que esta acción corresponde a un estado guardado; es decir, el documento fue guardado justo después de esta acción.

Para deshacer o rehacer una operación, haga doble click en ella.

### Actualización en masa

En Skrooge es posible actualizar en masa una selección de elementos. Aunque eso es principalmente útil para operaciones, también se puede usar en cuentas, unidades, operaciones programadas...

La manera de hacer esto es bastante directa: seleccione los elementos que deben ser actualizados, establezca el valor o valores que deben aplicarse a los elementos, y haga click en Aplicar. Para todos los atributos donde no ha establecido un valor, se dejarán sin modificar.

Establezca el modo como «Tarjeta de crédito» y el beneficiario como «ACME» en las operaciones seleccionadas.

Operaciones actualizadas.

### Nota

Es intencionadamente imposible establecer la fecha o cantidad en actualizaciones masivas

### Editor de propiedades

Una de las características poco comunes de Skrooge es la habilidad de añadir propiedades personalizadas a cualquier objeto. Por ejemplo puede que quiera añadir el nombre y el teléfono de un empleado de banca a una cuenta, porque él o ella es su contacto. O puede querer adjuntar un archivo a una operación, como una imagen escaneada de una factura.

Esto se puede conseguir usando el editor de propiedades, que es un punto de anclaje por sí mismo.

Cuando un punto de anclaje es visible, mostrará las propiedades personalizadas del objeto seleccionado, tanto si es una cuenta como si es una operación, una categoría, una unidad...

### Buscar según teclea

En todas las vistas de Skrooge encontrará un campo de «filtro» que le permitirá buscar mientras teclea en la vista:

- En una vista de operación, filtrará las operaciones que contengan el texto introducido, sin importar la columna (fecha, beneficiario, categoría, comentario...)

- En una vista de cuentas, filtrará las cuentas que contengan el texto introducido, sin importar la columna (banco, nombre de la cuenta, número...)

- En una vista de informes, se redibujará el gráfico basándose en este filtro

- En una... bueno, ya se hace la idea, ¿verdad?

Importar archivos
Importar archivos

## Importar archivos

Skrooge puede importar archivos desde otras aplicaciones financieras o desde su banco. Así, si viene de usar otra aplicación, o simplemente no quiere pasar por la complicación de introducir manualmente todas sus operaciones, Skrooge tiene una vía rápida para usted.

### Formatos de archivo soportados

Puede utilizar uno de los siguientes formatos:

OFX

  Open Financial eXchange es un formato bien definido y documentado que Skrooge importa usando una librería de terceros (libofx). Este es el formato recomendado para las importaciones.

QFX

  QFX es una personalización de OFX del programa comercial Quicken™.

QIF

  Archivo de importación de Quicken™. Quizás el formato de archivo comercial más común. Sin embargo, tiene algunas limitaciones bastante molestas, como no dar la unidad para la operación, o un formato de fecha poco estricto.

CSV

  Valores Separados por Comas. Aunque no es un formato estrictamente financiero, está a menudo disponible como formato de exportación de bancos a otras aplicaciones, principalmente porque es fácil de usar en una hoja de cálculo.

### Especificidades CSV

Como CSV no tiene un formato estrictamente definido, no hay forma de que Skrooge sepa dónde debe encontrar las fechas, las categorías, los valores... Para hacerlo, Skrooge espera que su archivo CSV contenga algunos encabezados que indiquen para qué es cada columna. El archivo debe contener al menos columnas como «Fecha» o «Cantidad».

Usted puede definir manualmente cómo está configurado el archivo (es decir, ignorando las cabeceras del archivo) estableciéndolo en las preferencias de la aplicación (Preferencias → Configurar Skrooge), en la sección Importar / Exportar.

### Importar operaciones

Uno de los principios de Skrooge es evitar que haya múltiples asistentes o cuadros de diálogo. Esto es especialmente cierto para las importaciones, donde otras aplicaciones requieren mucha información del usuario. Skrooge no. Cuando seleccione Archivo → Importar, se le pedirá seleccionar los archivos (sí, puede importar varios a la vez), y eso es todo. Entre bambalinas, Skrooge encontrará el formato del archivo y aplicará el modo de importación apropiado.

#### Cuenta

Una cosa que puede que le sorprenda es que no se le preguntará a qué cuenta se deben importar las operaciones. Esto es porque Skrooge lee el número de cuenta en el archivo, y lo asocia con operaciones importadas a esa cuenta.

Si no existe ninguna cuenta con ese número, o si el archivo no contiene esa información, Skrooge usará el nombre del archivo como número de cuenta.

Si todavía no hay ninguna cuenta con ese número, Skrooge creará una nueva cuenta que tenga el nombre del archivo como número de cuenta, e importará todas las operaciones a esa cuenta. Entonces, usted tendrá libertad para renombrar la cuenta, realizar una actualización en masa, o usar Búsqueda y proceso para asociar las operaciones importadas a las cuentas existentes.

#### Unidad

Si no se especifica ninguna unidad en el archivo importado (que es el caso normal para QIF y CSV), Skrooge supondrá que la unidad es su divisa primaria. Si este no es el caso, use la función Búsqueda y proceso para corregirlo.

#### Fecha

A veces, los archivos de entrada no tienen las fechas en el formato habitual para su país (esto puede pasar en QIF o CSV; OFX tiene un formato de fecha impuesto). Skrooge lo hará lo mejor que pueda para detectar el formato.

#### Importar estado

Las operaciones importadas tienen un estado específico. Justo después de la importación, se considerarán «importadas, pero no validadas». La idea es que usted puede querer comprobar si la importación ha ido tan bien como esperaba, así que necesitará identificar rápidamente esas operaciones. Con los ajustes predeterminados, esas operaciones aparecerán en azul.

### Sugerencia

Si no desea este comportamiento, puede establecer la opción Validar automáticamente tras importar en las preferencias de la aplicación.

### Fusionar operaciones tras la importación

Hay algunos casos en los que ha introducido manualmente una operación, pero también la ha importado desde su banco. En esos casos, la operación aparecerá dos veces en la lista.

Puede fusionar esas dos operaciones seleccionándolas, y luego seleccionando Fusionar operaciones en el menú contextual. Esto añadirá toda la información que ha introducido manualmente a la operación importada, y eliminará la operación introducida manualmente.

Exportar
Exportar

## Exportar

Hay diferentes formas de exportar datos con Skrooge dependiendo de lo que pretenda hacer.

### Exportar todos los datos en un archivo

Usando el menú Archivo → Exportar, se creará un archivo CSV o QIF, que contendrá todas las operaciones del documento actual. Esta es la opción que hay que elegir si se necesita exportar sus datos a otra aplicación.

### Exportar una tabla determinada

Todas las tablas de Skrooge se pueden exportar, tanto en formato CSV como PDF o TXT.

Esto funciona siempre que se muestra una tabla, así que lo puede usar para exportar cualquier información tabular que necesite.

### Exportar gráfica

Skrooge le permite exportar una gráfica, tanto en PDF como en SVG o en cualquier formato de imagen admitido por KDE (PNG, JPG, GIF, TIFF...). Puede hacer esto haciendo click derecho sobre el gráfico, y eligiendo la opción Exportar.

Tablero
Tablero

## Tablero

El Tablero es un complemento de Skrooge que muestra información global sobre su situación financiera.

Puede configurarlo usando los iconos en la parte superior derecha, o haciendo click derecho y seleccionando o eliminando los bloques para mostrar. Algunos bloques pueden configurarse haciendo click derecho sobre su título.

Bancos y cuentas
Bancos y cuentas

## Bancos y cuentas

Este es el complemento dedicado a gestionar sus diferentes cuentas.

### Propiedades de cuenta

Una cuenta de Skrooge posee las propiedades siguientes:

Banco

  Puede elegir un banco de la caja desplegable (que contiene la lista de bancos conocidos en su país), o teclear el nombre si su banco no está en la lista (si la lista está vacía, al equipo de Skrooge todavía no se le ha proporcionado esta información. ¡Puede contactar con nosotros para ayudar!)

Cuenta

  El nombre que desea usar para esta cuenta.

Tipo

  el tipo de cuenta puede ser

  - Corriente

  - Tarjeta de crédito

  - Inversiones

  - Activos

  - Otros

  . El tipo de cuenta no se usa para ningún tipo de proceso actualmente; está ahí solo como información.

Número de banco

  El número identificativo de su banco

Número de sucursal

  El número identificativo de la sucursal

Número de cuenta

  El número de identificación de la cuenta

Dirección

  La dirección de la sucursal

Comentario

  ¡Lo que le apetezca!

### Lista de cuentas

La lista de cuentas toma la forma de una tabla con una fila por cuenta. Además de las propiedades que ha definido para esta cuenta, Skrooge muestra las siguientes columnas:

Cantidad

  La cantidad disponible en la cuenta, considerando todas las operaciones registradas, tanto si están validadas como si no.

Verificada

  La cantidad de operaciones validadas. Esta debería ser igual a la cantidad escrita en la última posición de la cuenta de su banco.

Previsto

  La diferencia entre las dos columnas anteriores

Número de operaciones

  Número total de operaciones hechas en esta cuenta

Como con todas las vistas de lista de Skrooge, usted puede personalizar la apariencia de la tabla.

### Crear una cuenta

La creación de cuenta se ha realizado usando el panel de edición bajo la lista de cuentas.

Para crear una cuenta, introduzca sus atributos (los obligatorios están en negrita) y haga click en Añadir. Skrooge no necesita que usted proporcione la cantidad inicial en esta cuenta. Para establecer la cantidad inicial de la cuenta, cree una operación que se corresponda con la cantidad inicial.

### Modificar una cuenta

Para modificar una cuenta, selecciónela, edite sus atributos y haga clic en «Modificar»

### Eliminar cuentas

Para eliminar cuentas, selecciónelas y pulse la tecla Suprimir, la opción del menú contextual o el icono de la barra de herramientas.

### Aviso

Al eliminar una cuenta, todas las operaciones que pertenezcan a ella serán también eliminadas (pero siempre puede deshacer la eliminación).

Operaciones
Operaciones

## Operaciones

Las operaciones son cualquier operación que haga sobre una cuenta, sea un gasto, un ingreso, una transferencia, ventas, compras... En esto es en lo que probablemente pasará más tiempo cuando use Skrooge.

Para introducir operaciones, necesita tener creada al menos una cuenta.

### Propiedades de operación

Cuenta

  La cuenta sobre la que se realiza la operación. Selecciónela de entre la lista de cuentas existentes.

Fecha

  La fecha en que realizó la operación. Puede utilizar un calendario mediante la fecha a la derecha del campo.

Cantidad

  La cantidad es cuánto se ha gastado o ha ganado con la operación. Skrooge requiere que introduzca esto en dos campos separados: Cantidad y Unidad.

  La cantidad es negativa para un gasto (-30, por ejemplo), y positiva para un ingreso (+250, o simplemente 250). Este campo actúa como una calculadora; p.ej., introducir una expresión como 10 + 3,23*2 dará como resultado que el campo contenga 16,46.

  Skrooge requiere que usted introduzca la unit, porque una operación no necesariamente se hará en su divisa principal. Por ejemplo, cuando compra o vente participaciones, la unidad de la operación es la unidad de la participación.

Beneficiario

  A quién le ha pagado esto, o quién le dio el dinero.

Modo

  Cuál fue el modo de pago usado para esta operación. Algo en la línea de Tarjeta de crédito, Cheque, Depósito... ¡De todo!

  Junto con el modo de operación hay un número opcional. Se usa principalmente para introducir el número de cheque, o el número de transferencia.

Categoría

  A qué Categoría pertenece esta operación. Si necesita asignar más de una categoría a una operación, utilice el modo dividido.

  Puede elegir una categoría existente o teclear una nueva. En este caso, Skrooge la creará por usted junto con la operación.

  El separador entre una categoría y sus hijos es el carácter >. Si introduce Ropa > Zapatos, Skrooge creará la categoría Ropa si aún no existe, y su categoría hija Zapatos.

  Por supuesto, puede crear árboles de categorías como Transporte > Coches > Gasolinas > Sin plomo, y Skrooge creará toda la estructura jerárquica.

Comentario

  El comentario que desee.

Rastreador

  Si desea rastrear el reembolso para esta operación, introduzca el nombre del Rastreador aquí. Si necesita variar más de un rastreador para esta operación, use el modo dividido.

### Lista de operaciones

La lista de cuentas toma la forma de una tabla con una fila por cuenta. Además de las propiedades que ha definido para esta cuenta, Skrooge muestra las siguientes columnas:

Estado

  Esta casilla indica si la operación ha sido confirmada durante la conciliación de cuentas. Si la casilla está en gris claro significa que la reconciliación está en curso.

Marcador

  Marcar esta operación como Añadida a marcadores, un sinónimo de Favorita.

Programada

  Cuando una operación esté programada, esta columna mostrará un icono de cronómetro.

Estas columnas también tienen algunas especificidades:

Modo

  Cuando la operación forma parte de una transferencia, un icono de doble flecha aparecerá antes del modo.

Categoría

  Cuando la operación está dividida, la categoría irá precedida de un icono de triple flecha.

Como con todas las vistas de lista de Skrooge, usted puede personalizar la apariencia de la tabla.

### Crear una operación

Para crear una operación estándar, puede usar el botón Limpiar botón para limpiar todos los campos e iniciar una nueva operación desde cero. Entonces podrá rellenar sus atributos (manualmente o usando la edición rápida), y hacer click en Añadir.

También puede seleccionar una operación similar de las existentes, modificar lo que necesite cambiarse y entonces hacer click en Añadir.

### Operación dividida

Una operación dividida es una operación que tiene varias categorías, comentarios o rastreadores. Puede cambiar al modo de edición de operaciones divididas en la parte inferior de la ventana de Skrooge. Cuando cambie al modo de edición de operaciones divididas, los campos Categoría, Comentario y Rastreador son reemplazados por una tabla.

Para editar una celda de esta tabla, haga doble click en ella.

Puede añadir tantas filas en esta tabla como necesite. Cuando cambie la cantidad de una línea, Skrooge calculará la diferencia con la operación de cantidad global, y mostrará la cantidad restante en la última fila de la tabla. Si ha cambiado la cantidad en la última fila, se añadirá una nueva con la cantidad restante.

Los campos aquí tienen el mismo comportamiento que en modo estándar de edición de operaciones:

- La Categoría es una caja desplegable de las categorías existentes. Puede añadir una nueva estructura de categorías; Skrooge la creará cuando cree la operación.

- La Cantidad actúa como una calculadora.

- El Rastreador es una caja desplegable de los rastreadores existentes. Puede añadir un nuevo rastreador; Skrooge lo creará cuando cree la operación.

### Transferencia

En la práctica, una transferencia es una operación doble: cuando se crea, Skrooge en realidad crea dos cargos opuestos (uno positivo y otro negativo) en dos cuentas diferentes. Los atributos que se deben facilitar difieren ligeramente de los de una operación estándar:

En lugar de un campo de Beneficiario, encontrará una lista «A la cuenta» donde deberá seleccionar la cuenta que reciba el dinero.

Como una transferencia significa «Saque dinero de la cuenta A y métalo en la cuenta B», si pone un signo en el campo de cantidad (+ o -), este será ignorado. La operación para la cuenta A siempre será negativa, y positiva para la cuenta B.

En este momento, una vez se han creado las operaciones ya no tendrán ninguna relación la una con la otra: cualquier modificación en una de ellas no se reflejará en la otra.

### Participaciones

TO BE WRITTEN (este autor no tiene absolutamente ni idea de los principios de las participaciones / activos... :-D ¡Usted puede ayudar!)

### Operaciones programadas

Si se sabe que una operación se repite de forma regular, puede querer que Skrooge la introduzca automáticamente por usted usando la lista de operaciones. Esto se puede hacer programando una operación, usando el Botón de programación.

Los parámetros básicos de planificación son:

- Repetir todos los meses

- Recordármelo 5 días antes del plazo

- Escribir automáticamente al final del plazo

Puede cambiar los parámetros por defecto en las preferencias de Skrooge.

Puede cambiar también los parámetros de cada operación programada en el Complemento de programación.

Skrooge usa valores de la última entrada de operación planificada para escribir la siguiente. Si usted incrementa, por ejemplo, el valor de su contribución mensual a KDE de 100$ a 200$, las siguientes operaciones escritas automáticamente por Skrooge tendrán una cantidad de 200$.

### Edición rápida

Cualquiera que sea el modo de edición elegido, hay una ingeniosa función llamada Edición rápida que puede acelerar el trabajo mientras crea nuevas operaciones. Rellenará los atributos de la operación basándose en operaciones introducidas previamente. Introduzca un valor en cualquier campo del editor y presione F10, o haga click en el Icono de edición rápida (sin abandonar el campo seleccionado).

Skrooge buscará la primera (esto es, la más reciente) operación que tenga el mismo valor en el mismo campo, y rellenará los otros campos con valores de esa operación. Active la Edición rápida de nuevo, y buscará la siguiente operación, y así sucesivamente.

### Aviso

La edición rápida no tiene efecto sobre la fecha, ya que es bastante improbable que quiera crear exactamente la misma operación completa con la misma fecha...

Si ha modificado el valor de un campo antes de activar la Edición rápida, su contenido no se verá afectado. Esto se materializa con un pequeño copo de nieve que aparecerá en el campo, para que usted sepa que está «congelado».

Lo que es diferente aquí de funciones similares en otros programas de finanzas personales:

- Se activa a petición del usuario

- Recorre cíclicamente todas las operaciones pasadas con el mismo valor del campo.

¡Y hasta funciona con operaciones divididas!

### Conciliación

La conciliación es el proceso por el que usted se asegura de que todas las operaciones están alineadas con la posición de su cuenta desde el punto de vista de su banco. Eso le implica a usted, a la posición de su cuenta y a un bolígrafo.La conciliación puede sucederle a una sola cuenta en un momento determinado.

En la vista de operación, seleccione la cuenta que desee conciliar de la caja desplegable. Cambie al modo de reconciliación usando el botónCambiar información bajo la tabla de operaciones.

Introduzca la posición de su cuenta tal como se la ha dado su banco en el campo dedicado. Ahora, puede proceder a comprobar en Skrooge cada operación que aparezca en los registros de la cuenta. Por el momento, la casilla de verificación aparecerá en gris hasta que valide la conciliación.

Conforme verifique operaciones, verá que Skrooge muestra en la zona de información:

- Delta: la diferencia entre la posición de cuenta introducida previamente y la suma de todas las operaciones verificadas.

- Gastos: la cantidad total de gastos

- Ingresos: la cantidad total de ingresos

Esto puede ser útil cuando intenta localizar operaciones que puede haber olvidado introducir en Skrooge. Cuando todas las operaciones pertinentes han sido verificadas, Delta es igual a 0, y el botón Validar operaciones verificadas está activado. Haga click en este botón para validar la conciliación: ahora todas las operaciones verificadas estarán validadas.

Si la opción Ocultar operaciones verificadas está seleccionada, todas estas operaciones estarán ahora ocultas.

### Operaciones de plantilla

Skrooge le permite crear operaciones de plantilla; esto es, operaciones que se pueden reutilizar cuando lo necesite. Por ejemplo, imagine que tiene por costumbre alquilar un DVD para verlo en casa. Esta operación es siempre la misma:

- Cantidad: -4,99

- Modo: Tarjeta de crédito

- Beneficiario: Acme Video

- Categoría: Ocio > Vídeo

Sin embargo, no puede convertirla en una operación recurrente porque usted alquila un DVD cuando le apetece, no cada semana. La idea que hay tras estas operaciones de plantilla es que le dan un esquema básico que se puede insertar rápidamente en su lista de operaciones.

Como las operaciones de plantilla son otro tipo más de operaciones, puede acceder a ellas a través de la pestaña de operaciones usando el botón encima del panel de edición:

Crear una plantilla es exactamente igual a crear una operación definiendo sus atributos. Tenga en cuenta que también puede crear una plantilla desde una operación existente (trayendo el menú contextual en una operación). En este caso, la plantilla tendrá los mismos atributos que la operación.

Para usar una plantilla y crear una nueva operación a partir de ella, haga doble click sobre ella. Se creará una nueva operación con los mismos atributos de la plantilla, con la fecha actual. Entonces puede modificar sus atributos si es necesario.

Las plantillas también se pueden programar.

Programadas
Programadas

## Programadas

Este complemento le muestra la lista de todas las operaciones programadas.

Aquí es donde puede establecer que cada operación programada tenga sus propios parámetros.

Próxima ocurrencia

  Se muestra para informar, pero también se usa para forzar la fecha de la próxima aparición.

Una vez cada

  Puede establecer que una operación se repita un determinado número de días, meses o años.

Número de ocurrencias

  Si la operación tiene un número limitado de apariciones, puede marcar esta opción y definir tanto el número de apariciones restantes, o la fecha de la última.

Recuérdamelo

  Si desea que Skrooge muestre una notificación para recordarle cuándo es la siguiente operación programada, puede marcar esta opción y establecer el número de días antes del final del plazo que deben quedar para que se muestre el aviso.

Escribir automáticamente

  Si desea que Skrooge escriba automáticamente las próximas operaciones programadas, puede marcar esta opción y establecer el número de días antes del final del plazo que deben quedar para que se escriba la operación.

Hacer doble click en una operación programada mostrará la lista de operaciones ya registradas para esta operación programada en una nueva pestaña.

### Operaciones programadas

Si programa una operación, será utilizada como referencia cuando inserte la próxima aparición. Veamos un ejemplo con esta operación:

Tabla 2.1.

Fecha | Beneficiario | Categoría | Cantidad
--- | --- | --- | ---
20/06/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 20€

Ahora, si programa esta operación, será escrita exactamente así para la próxima aparición:

Tabla 2.2.

Fecha | Beneficiario | Categoría | Cantidad
--- | --- | --- | ---
20/06/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 20€
20/07/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 20€

Si cambia algo en la última aparición, se convertirá en referente para la próxima. Por ejemplo, si aumenta su contribución mensual a KDE a 25€ en julio, la próxima ocurrencia también será por una cantidad de 25€.

Tabla 2.3.

Fecha | Beneficiario | Categoría | Cantidad
--- | --- | --- | ---
20/06/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 20€
20/07/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 25€
20/08/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 25€

Después de todo, una operación programada es un objeto dinámico, donde la última aparición se toma como referente. Pero quizás prefiera que todas las apariciones sean estáticas; esto es, que se inserten siempre los mismos valores para cada nueva aparición. Presentamos las Plantillas programadas.

### Plantillas programadas

Las Plantillas son una clase de operaciones de referencia. Cuando se programa una plantilla, cada nueva aparición será exactamente igual a la plantilla. Vamos a reutilizar nuestro ejemplo del capítulo anterior creando una plantilla como esta:

Tabla 2.4.

Fecha | Beneficiario | Categoría | Cantidad
--- | --- | --- | ---
20/06/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 20€

La próxima aparición será:

Tabla 2.5.

Fecha | Beneficiario | Categoría | Cantidad
--- | --- | --- | ---
20/06/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 20€
20/07/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 20€

Ahora cambie su contribución de julio a KDE a 25€. Como ha programado una plantilla con 20€ de cantidad, la próxima aparición también tendrá una cantidad de 20€.

Tabla 2.6.

Fecha | Beneficiario | Categoría | Cantidad
--- | --- | --- | ---
20/06/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 20€
20/07/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 25€
20/08/2009 | KDE | Donaciones > Código abierto | 20€

Si necesita cambiar el valor mensual, simplemente edite la plantilla, y todas las futuras apariciones tendrán el nuevo valor.

Rastreadores
Rastreadores

## Rastreadores

Los rastreadores le permiten agregar algunas operaciones juntas en un grupo, de forma que las pueda seguir más de cerca. Esto puede ser útil para seguir gastos por los que espera un reembolso, o simplemente para saber cuánto se ha gastado en sus últimas vacaciones en las Bahamas.

Por ejemplo, imagine que su empresa le ha mandado a Italia. Una vez allí, usted paga por su habitación del hotel: en Skrooge puede crear una operación en la categoría «Negocios > Viajes > Hotel», y asignar un rastreador llamado «Viaje de negocios a Italia». Puede asignar este rastreador a todos los gastos profesionales que haga allí. Entonces, si todo va bien, su empresa le devolverá todos los gastos, y podrá crear una operación de ingresos que también afectará al rastreador «Viaje de negocios a Italia».

Asociando rastreadores a operaciones que serán reembolsadas, podrá seguir cómo se va completando el reembolso.

Esto, por supuesto, también funciona a la inversa: si alguien le presta dinero, podrá vigilar cuánto le queda todavía por reembolsar.

Hacer doble click sobre un rastreador en la vista de rastreadores abrirá una nueva pestaña que contendrá todas las operaciones asociadas a este rastreador.

### Cerrar rastreador

Cuando ya no necesite el rastreador, por ejemplo porque el dinero ya le ha sido totalmente reembolsado, puede simplemente borrarlo. Hacer esto, sin embargo, hará que se pierda toda la información que ha introducido, y esto podría ser de interés para referencias futuras.

Una solución más limpia es cerrar el rastreador: cuando un rastreador se cierra, se puede ocultar fácilmente de la vista de rastreadores utilizando la opción a tal efecto.

Categorías
Categorías

## Categorías

Las vista de categorías le permite explorar el árbol de categorías.

Además del nombre de las categorías, la tabla también muestra:

Cantidad

  La suma de todas las operaciones de esa categoría.

Número de operaciones

  El número de operaciones en esa categoría.

Cantidad (acumulativa)

  La suma de todas las operaciones en esa categoría y sus categorías hijas (hasta el último nivel).

Número de operaciones (acumulativo)

  El número de operaciones en esta categoría y sus categorías hijas (hasta el último nivel).

Hacer doble click en una fila de esta tabla abrirá la lista de todas las operaciones de esta categoría en una nueva pestaña.

### Aviso

Cuando elimine una categoría, a todas las operaciones asociadas a ella se les borrará la categoría, de ahí que ya no tengan ninguna asociada.

Informes
Informes

## Informes

Skrooge le permite construir informes altamente personalizados para un análisis profundo de su estado financiero.

Un informe se compone de una tabla (a la izquierda) que contiene todos los datos usados para dibujar la gráfica (a la derecha). La tabla se puede filtrar usando los campos dedicados de arriba, causando que la gráfica se redibuje con los datos filtrados.

Puede elegir mostrar solo la tabla, solo la gráfica o ambas.

### Organizar informe

#### Representación

Solo tabla

  Muestra solo la tabla y oculta la gráfica.

Solo gráfica

  Muestra solo la gráfica y oculta la tabla.

Ambas

  Muestra la tabla y la gráfica.

#### Datos

Aquí es donde elige qué datos se presentarán en el informe. Seleccione lo que se mostrará en las filas y en las columnas, y el modo de cálculo. Hay dos valores distintos para este modo:

Suma

  En este modo, se calculará la cantidad total de operaciones para cada mes. Si ha seleccionado la fila de «categoría» y la columna de «mes», esto calculará la cantidad total de operaciones para cada categoría cada mes.

Historial

  Si reutilizamos nuestro ejemplo anterior («categoría» en la fila, «mes» en la columna), tendremos una suma acumulada; esto es, para cada mes, calcularemos la cantidad total de operaciones hasta este mes para cada categoría.

  Como ejemplo, el autor usa este modo para dibujar la evolución del saldo de sus cuentas estableciendo «Cuentas» en la fila y «Mes» en la columna.

Para filas y columnas, es posible expandir el nivel de datos presentados usando el icono más a la derecha del campo. Use esto para mostrar las subcategorías en el informe.

#### Fechas

Use esto para especificar el intervalo de fechas para su informe. Puede usar varias formas de especificar el intervalo de fechas. Eso debería cubrir prácticamente cualquier intervalo de fechas que necesite.

#### Tipos de operaciones

Seleccione el tipo de operaciones que quiere incluir en su informe. Por ejemplo, si desea dibujar una gráfica que muestre la distribución de sus gastos por categoría, probablemente no quiera incluir «Ingresos» en su informe.

### Tipos de gráficas

Una vez esté todo de acuerdo a sus necesidades, debería seleccionar el aspecto de la gráfica seleccionando la caja desplegable de debajo del gráfico. Para comprender mejor las diferencias entre cada tipo, vamos a construir un informe que muestre los gastos por categoría (filas) y mes (columnas):

#### Pila

Una barra por fila, columnas apiladas.

La segunda barra (amarillento) muestra la categoría «Seguridad», con todos los meses apilados hacia arriba.

#### Histograma

Para cada columna, cada fila tiene su propia barra.

#### Fila

#### Punto

#### Tarta

El clásico gráfico de tarta. Si el valor seleccionado para la columna es diferente de «nada», se muestra un sector por columna.

#### Tarta concéntrica

Esta es un poco peliaguda, y posiblemente necesita trabajo por su parte. la intención es mostrar un anillo por nivel de datos.

### Zoom sobre el gráfico

Skrooge hace posible acercar la gráfica para ver todos los pequeños detalles. Use el control del zoom sobre la gráfica:

### Ejemplos de informes

Aquí hay algunas capturas de pantalla que muestran algunas configuraciones clásicas de informes. Puede usarlas como referencia para sus propios informes.

#### Ingresos y gastos

Para cada mes, compara la cantidad total de ingresos frente a la cantidad total de gastos. Los ingresos están en azul, los gastos en amarillo.

#### Evolución del saldo

Muestra la evolución del saldo final con frecuencia mensual.

#### Ingresos y gastos

Muestra la distribución de los gastos por categoría para el mes anterior.

### Yendo a más profundidad

Usted ya sabe que puede hacer un análisis más profundo de sus finanzas gracias a los informes. ¿Pero cómo de profundo es «profundo»? Bueno, pues es más profundo de lo que imagina... Si tiene interés, lea el ejercicio que analiza los gastos del autor durante las vacaciones. :)

Informe mensual
Informe mensual

## Informe mensual

Este complemento muestra una vista superficial de su situación financiera para el mes elegido.

Unidades
Unidades

## Unidades

Una unidad es cualquier cosa en la que puede expresar una operación. En la mayoría de los casos es una divisa, pero también puede ser un activo, o incluso un coche o una casa. Una unidad tiene diferentes valores a lo largo del tiempo, expresados en otra unidad. Por ejemplo, una acción de ACME vale 31,2$ en enero de 2009.

### Editar unidades

Se pueden editar las unidades de diferentes formas:

Estándar

  Este modelo le permite elegir entre un conjunto de unidades predefinidas que usted puede querer añadir a su documento actual.

Manual

  Este modo le permite crear su propia unidad. Los parámetros que hay que proporcionar son:

  - Nombre: el nombre de la unidad.

  - Símbolo: el símbolo de la unidad, mostrado en la mayoría de tablas y cajas desplegables.

  - Tipo: vea Tipos de unidades.

  - Unidad de referencia: la (otra) unidad usada para calcular el valor de la unidad (actual). Por ejemplo, si tiene acciones de EADS y quiere ver su valor en euros, debería seleccionar € como unidad de referencia en la unidad EADS.

  - País

  - Código de internet: El código de internet de Yahoo! para esta unidad. Si se le da este código, Skrooge puede descargar los valores de las unidades desde Yahoo!.

Valores

  Este modo de edición le permite descargar valores de unidades desde internet,o introducir manualmente el valor de una unidad en una fecha determinada.

### Tipos de unidades

Incluso si Skrooge considera casi cualquier cosa como una unidad, hace una distinción dependiendo del tipo:

Divisa principal

  Es la divisa que se utilizará para mostrar las cantidades de las operaciones reales.

Divisa secundaria

  Si se define, es el valor de la unidad secundaria que se mostrará cuando se pase el ratón sobre la cantidad de una operación.

Divisa

  Cualquier divisa, sin ningún papel específico para mostrar.

Participación

  Este tipo de unidad se puede utilizar para manejar participaciones.

Índice

  Un índice bursátil, como el Dow Jones, Nasdaq, CAC40, SBF120...

Otros

  Cualquier unidad que no encaja en los tipos anteriores.

Búsqueda y proceso
Búsqueda y proceso

## Búsqueda y proceso

Este complemento le permite elaborar consultas complejas para encontrar operaciones, y opcionalmente aplicarles algunas transformaciones. Aquí hay un caso:

> John se descarga algunos datos de su banco. Los datos vienen, obviamente, sin indicación de la categoría. De hecho, todo está escrito en el campo de comentarios. A John le gustaría tener alguna manera automática de asignar la categoría y otros atributos, basándose en el contenido del comentario.

Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, debe definir un criterio de búsqueda, que le dará una lista de operaciones. Después, defina las transformaciones que se aplicarán a estas operaciones.

### Nota

Un caso de estudio real se puede encontrar en el apéndice, proporcionando un ejercicio práctico para el caso anterior.

### Definir criterios de búsqueda

Aquí puede definir la consulta para encontrar operaciones usando una combinación de parámetros. En la figura de arriba, puede encontrar una tabla con atributos de operación como encabezado. Editando una fila, creará una nueva cláusula en la consulta. Cada columna se combina con otras columnas usando una operación lógica «and».

(columna1 y columna2)

Si añade una nueva fila, creará otra cláusula combinada con la primera fila por un «or» lógico:

[línea1] o [línea2].

En general, la combinación de columnas y de filas se puede leer como:

(columna1 y columna3) o (columna2 y columna3)

Por supuesto, puede tener tantas filas y columnas como necesite en una consulta de búsqueda.

Una vez satisfecho con la definición de la búsqueda, la puede añadir a la lista de criterios de búsqueda existentes, o modificar uno ya existente.

### Ver resultados de búsqueda

Cuando seleccione una consulta de búsqueda en la vista de consultas, el número de operaciones encontradas se muestra bajo la tabla:

Cuando hace doble click en una consulta de búsqueda en la vista de consultas, todas las operaciones encontradas se muestran en una nueva pestaña:

### Definir proceso

Si necesita aplicar algún proceso a todas las operaciones encontradas, seleccione la consulta concerniente y active el panel de definición de procesos:

En este panel, puede definir las transformaciones que realizar sobre las operaciones. Tenga en cuenta que es intencionadamente imposible establecer la cantidad o la fecha de una operación en este panel.

### Definir alerta

Un tipo especial de uso del complemento de Búsqueda y proceso es la habilidad de definir alertas. Una alerta es básicamente una llamada de atención de Skrooge sobre algún tipo de evento, como que se ha alcanzado el límite de su presupuesto mensual para una categoría.

Para definir una alerta, defina primero el criterio de búsqueda, dado el conjunto de operaciones sobre los cuáles necesita una alerta. Por ejemplo, todas las operaciones en el mes actual y en la categoría «Ropa». Después, defina la cantidad para la cual se activará la alerta; por ejemplo, 100€, y defina el mensaje de alerta que le mandará Skrooge cuando se alcance esa cantidad.

Capítulo 3. Créditos y licencia
Créditos y licencia

# Capítulo 3. Créditos y licencia

Skrooge

Derechos de autor del programa 2001-2009 Stéphane Mankowski `(stephane AT miraks.com)`

Derechos de autor de la documentación 2001-2009 Guillaume DE BURE `(gdebure AT yahoo.com)`

Traducido por Cristina Yenyxe González García `(the.blue.valkyrie AT gmail.com)` y Kira J. Fernández `(kirajfdez AT gmail.com)`.

Esta documentación está sujeta a los términos de la Licencia de Documentación Libre GNU.

Este programa está sujeto a los términos de la Licencia Pública General GNU.

Apéndice A. Instalación
Instalación

# Apéndice A. Instalación

## Cómo obtener Skrooge

La página principal de Skrooge se puede encontrar en http://extragear.kde.org/apps/skrooge/. Aquí se pueden encontrar noticias y actualizaciones.

Requisitos
Requisitos

## Requisitos

Para utilizar con éxito Skrooge, necesitará KDE 4, qt-sqlite3, libofx, y qca.

Instalar Skrooge
Instalar Skrooge

## Instalar Skrooge

Se recomienda que instale Skrooge usando el sistema de gestión de paquetes de su distribución. Si, por cualquier razón, prefiere compilar e instalar Skrooge usted mismo, este capítulo contiene todos los pasos necesarios.

### Prerrequisitos

Skrooge usa varios componentes que necesitará instalar para compilarlo:

- sqlite3: una base de datos SQL ligera. Los archivos de Skrooge son bases de datos sqlite.

- libofx: una librería para gestionar el formato de archivo OFX. OFX es un formato XML estándar para intercambios financieros.

- qca: Arquitectura criptográfica de Qt™. Se usa para la protección de contraseñas.

### Compilación e instalación

Para compilar e instalar Skrooge en su sistema, teclee lo siguiente en la carpeta base del archivo, donde el tercer paso debe hacerse como usuario administrador si lo está instalando en una carpeta de sistema:

    $ cmake . -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=`kde4-config --prefix`
    $ make
    $ make install

Como Skrooge usa cmake, no debería tener problema compilándolo. Si se encuentra con algún problema, por favor informe a los autores.

Apéndice B. Estudio de un caso real de búsqueda y proceso
Estudio de un caso real de búsqueda y proceso

# Apéndice B. Estudio de un caso real de búsqueda y proceso

De acuerdo, tenemos que admitir que, si bien es bastante potente, el complemento de Búsqueda y proceso puede ser un poco difícil de entender. Aquí tiene un pequeño ejercicio que le ayudará a hacerse con él. ¿Recuerda el caso de utilización de Búsqueda y proceso?

> John se descarga algunos datos de su banco. Los datos vienen, obviamente, sin indicación de la categoría. De hecho, todo está escrito en el campo de comentarios. A John le gustaría tener alguna manera automática de asignar la categoría y otros atributos, basándose en el contenido del comentario.

John sabe que su banco puso el nombre del beneficiario en el campo de comentarios. Y quiere que todos sus pagos a KDE estén en la categoría de Donaciones y Código Abierto. Buscaremos todas las operaciones cuyo campo de comentarios contenga KDE.

Tabla B.1. Definición de búsqueda

Comentario
contiene «KDE»

Añada esta definición de búsqueda a la lista de búsquedas existentes usando el botón Añadir.

Después, necesitamos decirle a Skrooge que incluya todas las operaciones encontradas en esta consulta en la categoría Donaciones > Código abierto. Cambie el tipo de búsqueda a Actualizar usando el recuadro desplegable de abajo, y defina las transformaciones que hay que aplicar:

Tabla B.2. Definición de actualización

Comentario | Categoría
--- | ---
='' | =«Donaciones > Código abierto»

### Sugerencia

Tenga en cuenta que también hemos eliminado el comentario original asociándolo a una cadena vacía. Esto es por razones de legibilidad, pero puede desear mantenerlo por razones históricas.

Añada este proceso a la búsqueda definida previamente usando el botón Añadir.

Hasta ahora, muy bien. Ahora, vamos a aplicar el proceso a todas las operaciones importadas no validadas todavía (haga click en el botón Aplicar):

¡Eso es! Si vuelve a la vista de operaciones, se dará cuenta de que todas las operaciones implicadas se han actualizado. En caso de que algo haya ido mal, ¡no olvide que Deshacer es su amigo! Incluso si el proceso ha modificado 2327 operaciones, todavía será una acción que Skrooge podrá deshacer.

Apéndice C. Ejercicio de análisis profundo: gastos de las vacaciones
Ejercicio de análisis profundo: gastos de las vacaciones

# Apéndice C. Ejercicio de análisis profundo: gastos de las vacaciones

Para ilustrar las capacidades de análisis de Skrooge, vamos a examinar los gastos del autor durante sus vacaciones. :)

## Análisis del contexto

Para comprender el ejercicio, necesitará saber unas pocas cosas sobre estas vacaciones. Abarcan casi un mes completo durante el verano de 2009, e incluyeron alquilar varias habitaciones en varias localidades de Francia. Hubo también una buena cantidad de combustible, ya que estas vacaciones también abarcaron una gran parte de Francia.

Organización de los datos
Organización de los datos

## Organización de los datos

El autor introdujo cuidadosamente sus operaciones, asignándoles categorías, pero también añadiéndolas al rastreador «Vacaciones de verano, 2009». Las categorías a menudo tienen subcategorías, como «Transporte > Coche > Combustible», lo que permite este análisis detallado.

Averiguando el coste total de las vacaciones
Averiguando el coste total de las vacaciones

## Averiguando el coste total de las vacaciones

Esto es tan fácil que ni siquiera es divertido: abra la vista de Rastreadores y lea la columna de «Cantidad» para nuestro rastreador:

Movámonos a cosas más interesantes...

Distribución de los gastos
Distribución de los gastos

## Distribución de los gastos

Todo esto está muy bien, pero ¿a dónde ha ido todo el dinero? Para averiguar esto, vamos a construir un informe sobre el rastreador. haga click derecho en la fila del rastreador y elija Abrir rastreador....

Esto abrirá un informe en una nueva pestaña, solo para las operaciones asociadas con el rastreador. Los parámetros predeterminados para las fechas son «Mes actual», de forma que existe la posibilidad de que el informe esté vacío si todas las operaciones del rastreador se hicieron antes de esto. Vamos a cambiarlo a «Todas las fechas»:

Esto le da una primera vista general de los gastos por categoría. Vamos a mostrarlos en una gráfica de tarta para una presentación más natural:

Ahora está bastante claro que la mayoría de los gastos de las vacaciones fueron en transporte y comida. ¿Alguna indicación más? Claro, vamos a descender un nivel más en las categorías, utilizando el botón más.

Mmm, no hay mucha más información aquí, salvo que en la categoría de «Transporte» solo está utilizada la subcategoría de «Coche». Vamos a construir una gráfica para esa subcategoría seleccionando el sector de la gráfica, haciendo click derecho en él y seleccionando Abrir informe:

Esto abrirá otra pestaña con un informe que solo contendrá la categoría de «Transporte» > «Coche».

Mmm, no es muy interesante... Pero hay más subcategorías. Vamos a expandirlas otra vez:

Ah, ahora sabemos que nos gastamos 362,27€ en gasolina, y 131,90€ en impuestos de carreteras (en Francia tienes que pagar para conducir por algunas autopistas). De acuerdo, sé que esto era de esperar ;-). También estoy interesado en saber cómo se utilizaron estas dos categorías a lo largo del tiempo:

Advierta que hemos cambiado el tipo de gráfica a «Línea» y las columnas a «Semana».

Conclusión
Conclusión

## Conclusión

Mediante este sencillo ejercicio, hemos podido usar las capacidades avanzadas de informes de Skrooge para realizar un análisis de los gastos hechos durante las vacaciones, especialmente en la categoría de «Transportes». Por supuesto, pueden ocurrírsele otros casos: Skrooge probablemente será capaz de tratar con ellos.